Investir em títulos envolve riscos e há sempre o potencial de perder dinheiro quando você investe em valores mobiliários. Nem a Merrill Lynch, nem qualquer de suas afiliadas ou consultores financeiros fornecem consultoria legal, tributária ou contábil Você deve consultar seus conselheiros legais e / ou fiscais antes de fazer Quaisquer decisões financeiras. Asseção de alocação, diversificação e reequilíbrio não garantem um lucro ou protegem contra perda em mercados em declínio. Produtos de investimento, seguros e produtos de anuidade. Não são FDIC Segurado. Não são Banco Garantido. Não Depósitos. Não estão segurados por qualquer A Merrill Lynch disponibiliza os produtos e serviços oferecidos pela Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith, Incorporated MLPF S, um corretor-corretor registrado e um membro da Securities Investor Protection Corporation SIPC e outros Subsidiárias do Bank of America Corporation Seguros e produtos de anuidade são oferecidos através da Merrill Lynch Life Agency Inc A agência de seguros icensed e subsidiária integral do Bank of America Corporation. Merrill Lynch é o nome de marketing para Merrill Lynch Wealth Management e Merrill Edge, ambos os quais são disponibilizados através de Merrill Lynch, Pierce, Fenner Smith Incorporated MLPF S Merrill Edge está disponível Através da Merrill Lynch, da Pierce, da Fenner Smith Incorporated MLPF S e consiste na orientação de investimento Merrill Edge Advisory Center e no investimento on-line auto-dirigido. Os serviços fiduciários e de confiança são fornecidos pela US Trust, uma divisão do Bank of America, Ou US Trust Company de Delaware Ambas são subsidiárias integrais do Bank of America Corporation. Para acessar o sistema Interactive Voice Response, você precisará usar a tradução numérica do teclado de sua senha, por exemplo POlyNine 76596463.Se você pretende marcar esta página, Por favor, certifique-se de salvar o endereço genérico, Números aparecendo no endereço não deve ser saved. Merrill Lynch Wealth Management torna availa Os produtos bancários são fornecidos pelo Bank of America, NA e bancos afiliados, Membros FDIC e subsidiárias integrais do Bank of America Corporation. Produtos de investimento oferecidos através do MLPF Bank of America Corporation Todos os direitos reservados. Obter uma melhor experiência em nosso site, atualizando para a versão atual do seu navegador Consulte os navegadores recomendados. Back para pesquisar results. I recebeu uma carta da Merrill Lynch dizendo que há uma mudança importante para 2017. Para a opção de ações do empregado Conseqüentemente, pode haver casos em que os ganhos de capital são exagerados no Formulário 1099-B, que exigirá que seu consultor fiscal atualize. Como informo o valor de base de custo correto ML diz que eu preciso apresentar um 8949 e 1040-D Como faço isso em turbotax. Recommended resposta.69 pessoas acharam este helpful. Yes, o relatório de 2017 1099-B rul Se mudou e assim você precisa entender o que sua base em estoque adquirido através de um programa de incentivo de ações empregador - ISO, NQSO, RSU, ESPP, etc - é a fim de relatar sua venda corretamente. Quando você vende ações adquiridas através de um estoque de empregador Programa de incentivo sua base para a venda é a soma de. Qualquer quantia que você pagou para receber o estoque, que pode ser 0, mais rendimentos de compensação criado quer pela aquisição ou venda do estoque. NQSO s e RSU s criar compensação no momento da aquisição do estoque ISO s e ESPP s pode criar compensação na venda do stock. If a venda é coberta - corretor relatórios base para IRS - então em 2017 corretores só são obrigados a Relatar o elemento de preço de compra da venda, ou nada em tudo A base relatada na maioria dos 1099-B s omite o elemento de compensação da venda e, portanto, a compensação é relatada duas vezes se você digitar o 1099-B como lê uma vez via W -2 e, em seguida, novamente sobre a venda do stock. Clearly a correção aqui é adicionar de volta o elemento de compensação para a base do estoque que está sendo vendido Claro que se a venda não é para TODAS as ações recebidas em um plano de incentivo de ações empregador , Então você precisa converter o elemento de compensação para um valor por ação que você usa em relatar a venda. Se o 1099-B não está relatando a base para o IRS, basta digitar a base correta e você está feito . Se o 1099-B está relatando a base para o IRS um D não está usando a base correta, talvez apenas o valor que você pagou pelo estoque, então insira o 1099-B como ele lê no preenchimento de planilha como preencher o formulário de entrada padrão de caixas, mas clique na caixa Adicionar mais detalhes ou talvez Edit Details, e o botão Iniciar ou talvez Edit. On na próxima página selecione a primeira opção que é para adicionar ou corrigir informações relatadas em um 1099-B That's a entrevista que você quer e que s onde você pode corrigir coisas Tell TurboTax que O 1099-B está relatando a base errada e, em seguida, insira a base correta. TurboTax irá relatar a venda no Form 8949, conforme relatado pelo corretor, mas vai colocar um valor de ajuste na coluna g do Formulário, um código B na coluna f da Form e a quantidade correta de ganho ou perda que inclui o ajuste. Se esta é uma venda no mesmo dia, em seguida, o resultado mais comum de entrar na venda é uma pequena perda devido à venda de comissões e honorários. Jeguei um exemplo passo a passo Do processo abaixo. Hi, eu tenho uma pergunta que eu vendi alguns RSUs em 2017 Meu 1009-B mostra 0 00 como base de custo Este 0 00 não tem um número de caixa associado com ele No meu 1099-B também há esta frase que diz A informação adicional não referenciada por um número de caixa não é relatado ao IRS, mas Pode ser útil para completar o seu retorno Então, devo considerar o meu 1099-B não relatando a base para o IRS como essa sentença assim descreve, mesmo que haja 0 00 sob base de custo, mas sem um número de caixa, de tal forma que eu simplesmente pode digitar A base correta e ser feito. Por que você quer informar this. I não pode ver o seu 1099-B, é claro, mas se você tem certeza que a base não está sendo relatado - que soa para ser o caso -, em seguida, inseri-lo como uma caixa B Box E comércio, dependendo do prazo, e você está feito. Algumas páginas mais tarde, ele me permitiu entrar na renda de compensação, então eu pensei que estava em casa livre, mas acabou TurboTax totalmente ignorado os valores que eu ingressou. Tom, você tem alguma idéia por que me pediu para entrar a renda de compensação, E, em seguida, não usá-lo para modificar a base de custo Parece que os programadores estavam pensando em implementá-lo, mas nunca totalmente executado o plano. Atualmente, você está enganado Você certamente pode usar o assistente ESPP para relatar corretamente sua venda, Nenhuma razão de imposto de renda para fazer assim desde que uma venda da ação é uma venda do estoque não importa como adquirido, e em nenhuma parte no assistente de ESPP próprio ele realmente permite que você incorpore a compensação. O que você é recordando mais provável é uma página - Employee Stock Plan Resultados - que só vem depois que você é tudo feito entrar todas as suas vendas de ações Isso é, quando você trabalhou através do assistente ESPP você veio a uma página intitulada seus resultados de vendas ESPP mostrando. Sales prossegue, base de custo para o 1099-B , Compensação Como o TurboTax calculou com base na sua soma de base de entrada total dos dois, e ST ou LT ganho ou loss. When você clicou Continuar você voltou para editar caixa A, B, C, etc Vendas onde a venda concluída é mostrada, ao longo Com quaisquer outras vendas previamente inseridas Clicando Continuar nessa página leva você para o resumo para este nome do corretor de conta s. No momento em que você percebeu que eu estou feito com todas as negociações de ações e alcançado e clicado em renda salários ou créditos deduções ou qualquer coisa Outra coisa, você nunca veria essa página Seu Plano de Estoque de Empregado Planeja que é uma página que existe fora da entrada real de negociações de ações É só quando você clica em Continuar no Resumo deste Nome de Corretor de Conta que seus Resultados de Planos de Ações de Empregados mostram Os Resultados do Plano de Ações do seu Empregado estão lá para confirmar que a TurboTax calculou os mesmos montantes mostrados em W-2 para todas as vendas de ações onde o estoque foi adquirido por meio de um programa de incentivo de ações do empregador Como padrão ele mostra o mesmo T s s calculado na caixa W-2 Se você responder Sim à pergunta se os valores que TurboTax calculou são os mesmos montantes como mostrado na caixa W-2, nada acontece Se você responder Não à pergunta e colocar um Quantidade diferente na caixa W-2 TurboTax silenciosamente ajusta seus salários linha 7 no formulário 1040 pela diferença. Eu não tenho certeza exatamente o que aconteceu no seu caso, e você certamente pode entrar na venda de ações adquiridas através de um ESPP corretamente usando o assistente , Mas é apenas mais fácil se você conhece a sua base e corrigir a base usando o adicionar ou corrigir informações sobre a opção 1099-B. Há s realmente apenas duas razões para usar o assistente ESPP 1 Você não conhece a sua base e você don t Saber como calculá-lo, mas você pode dizer TurboTax a porcentagem de desconto seu plano de ESPP usado e você pode olhar para cima o preço das ações no dia em que você adquiriu, ou 2 Você está em uma situação onde você vendeu ações e criou compensação que tem NÃO foi relatado em um W-2, e você quer uma maneira fácil de adicionar que a compensação Para a linha 7 do formulário 1040.Por que você quer relatar este. Este post foi fechado e não está aberto para comentários ou answers. More Actions. People vir a TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas que queremos que eles saibam que nós Re aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento Fazemos isso com o estilo eo formato de nossas respostas Aqui estão cinco guidelines. Keep ele conversacional Ao responder a perguntas, escreva como você fala Imagine que você está explicando algo a um amigo de confiança, usando linguagem simples e cotidiana Evite o jargão e os termos técnicos quando possível Quando nenhuma outra palavra fará, explique termos técnicos no inglês liso. Seja claro e indique a resposta para a frente Pergunte-se que informação específica a pessoa realmente necessita e então o fornece Fure ao tópico e evite desnecessários Detalhes Quebre informação em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em bold. Be concisa Objetivo para não mais de duas frases curtas em um parágrafo, e tentar manter paragrap Hs para duas linhas Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos won t lê-lo, então quebrá-lo É bom para ligar para outros recursos para obter mais detalhes, mas evitar dar respostas que contêm pouco mais do que um link. Be um bom ouvinte Quando as pessoas colocam perguntas muito gerais, tome um segundo para tentar entender o que eles realmente estão procurando Então, fornecer uma resposta que os orienta para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas Faça É evidente que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos. Você ainda tem uma pergunta. Faça sua pergunta para a comunidade A maioria das perguntas obter uma resposta em cerca de um day. Post sua pergunta para a comunidade.
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